这份指南不按功能讲，按「你是什么角色」讲。先走一遍上线六阶段把系统跑通，再照自己岗位的那条路径日常使用 —— 其余菜单，等你用到了再看。
新手最容易被后台的菜单数量劝退，其实那是最不需要担心的事
一套 SCRM 要覆盖获客、跟进、社群、成交、复购、管理六件事，还要兼容不同行业的玩法，页面自然多。但没有任何一个岗位需要全部页面 —— 一线销售日常就 5-8 个页面，主管看 5 个，老板看 4 个。
所以正确的心态是：先把「上线六阶段」跑通，再按岗位挑页面。其余菜单不是噪音，是你将来会用到但今天不用的能力。
| 业务面 | 解决什么 | 主要入口 |
|---|---|---|
| 获客 | 客户从哪来、每个渠道带来多少 | 企微运营 → 渠道管理 / 渠道活码 |
| 跟进 | 谁该在今天联系、有没有漏跟 | 工作台 → 今日行动 |
| 社群 | 把人拉进群、按 SOP 自动培育 | 企微运营 → 客户群 |
| 成交 | 商机阶段、报价、合同、回款 | 销售管理 → 商机管理 |
| 复购 | 老客户唤醒、流失预警 | 自动化 → 生命周期自动化 / 流失预警 |
| 管理 | 谁在偷懒、这个月有没有效果 | 数据分析 → 增长经营看板 |
来自「增长启动中心」的官方路径，每阶段都有明确的「做到什么算完成」
「增长启动中心」（系统设置 → 启动与集成 → 增长启动中心）把上线拆成六个阶段。它不是教程，是待办清单 —— 没做完的事项会亮出来，并直接给你跳转入口。建议第一天完成前两个阶段，其余按节奏推进。
| 阶段 | 做完能得到什么 | 怎么算做到了 | 去哪做 |
|---|---|---|---|
| 01 接入团队 | 客户、销售成员、部门和企微回调先进入同一套系统 | 内部账号可同步客户，并能看到对应销售负责人 | 系统设置 → 企微接入 → 服务商扫码绑定 人事管理 → 部门管理 / 员工管理 |
| 02 开始获客 | 每个来源独立建码，新客户添加后自动带来源、欢迎语和负责人 | 扫码后获得来源标签，且只收到一次匹配的欢迎语 | 企微运营 → 渠道管理 → 渠道活码 企微运营 → 营销配置 → 欢迎语配置 |
| 03 线索不丢 | 高意向客户被快速提醒，普通线索不会长期无人跟进 | 模拟一条 B 类线索，能看到跟进提醒或销售任务 | 系统设置 → 基础配置 → 跟进设置 自动化 → 规则引擎 → 自动化规则 |
| 04 提高转化 | 需求诊断、场景演示、方案报价和复联都沉淀到商机里 | 商机有阶段、金额区间、下一步日期和负责人 | 自动化 → 统一SOP → 培育SOP 销售管理 → 商机管理 / 阶段管理 |
| 05 智能接待 | AI 先处理标准 FAQ 和信息收集，关键承诺转给人工 | 用 10 个测试问题验证不越权，报价 / 合同 / 定制能转人工 | AI 中心 → 智能接待 → 接待入口 企微运营 → 风控 → 敏感词管理 |
| 06 管理复盘 | 老板每天能看来源、线索、演示、商机、合同和回款 | 测试数据在渠道报表和销售报表里的口径一致 | 数据分析 → 增长经营看板 / 业绩统计 |
不按功能讲，按岗位讲。每条路径 4-6 步，按顺序点就行
scrm_v2/setup-center）—— 先看这里缺什么scrm_v2/onboarding/quick）—— 用管理员微信扫码绑定企业微信scrm_v2/staff-department / scrm_v2/staff）—— 确认员工与部门同步完整scrm_v2/setup-center/industry-init-templates）—— 按行业灌入预设scrm_v2/setup-center/stage-tag-wizard）—— 定下阶段与标签命名scrm_v2/setup-center/system-health）—— 八项状态一次过一遍scrm_v2/workbench/action-queue）—— 统一行动队列，先清今天的待办scrm_v2/customer/list）—— 查客户资料与健康度scrm_v2/customer-follow）—— 每次沟通后立刻写跟进scrm_v2/material）—— 取要发的资料scrm_v2/quick-reply）—— 高频话术一键发出scrm_v2/sidebar-script）—— 按场景查/改话术scrm_v2/statistics/staff）—— 各人的客户量、跟进量scrm_v2/staff-execution）—— 谁的任务没完成scrm_v2/customer-pool）—— 回收长期未跟进客户scrm_v2/radar/signals）—— 抓今天最热的客户scrm_v2/opportunity）—— 看每个单卡在哪个阶段scrm_v2/customer-stage）—— 调整阶段定义与推进规则scrm_v2/marketing/channel）—— 每个投放来源建一个码scrm_v2/marketing/welcome）—— 按来源配不同欢迎语scrm_v2/marketing/group-auto-code）—— 客户自动进群scrm_v2/marketing/group-sop）—— 人进群后按节奏自动跟进scrm_v2/marketing/form）—— 表单提交后自动生成线索并分配给员工scrm_v2/channel/roi）—— 看哪个渠道真的划算scrm_v2/dashboard）—— 一屏看完当天大盘scrm_v2/dashboard/growth-os）—— 获客到回款的完整漏斗scrm_v2/statistics/customer）—— 客户增长与结构变化scrm_v2/achievement）—— 目标完成情况scrm_v2/dashboard/ai-monitor）—— AI 到底帮了多少忙、花了多少钱其余页面等你用到了再看，不要一上来就想着全部配完
| 菜单位置 | 页面 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| 工作台 | 今日行动 | 每天的起点：今天该联系谁、有哪些待办 |
| 工作台 | 全局概览 | 一屏看大盘，判断今天有没有异常 |
| 客户管理 | 客户管理 | 查客户资料、健康度、历史跟进 |
| 客户管理 | 联系人 → 跟进记录 | 沟通完立刻写跟进，别等下班补 |
| 企微运营 | 渠道管理 → 渠道活码 | 新建投放渠道时，每个来源建一个码 |
| 企微运营 | 营销配置 → 欢迎语配置 | 客户加进来后第一句话说什么 |
| 销售管理 | 商机管理 | 把有意向的客户推进到下一阶段 |
| 系统设置 | 启动与集成 → 增长启动中心 | 不确定下一步做什么时，回这里 |
三个可以自己动手验证的动作，别只看销售说"感觉不错"
| 验收项 | 怎么验证 | 达标线 |
|---|---|---|
| ① 客户真的归因到渠道 | 从某个渠道活码扫码加一个测试客户，看它是否自动带上来源标签和归属员工 | 渠道报表里能看到这条客户，且来源、负责人正确 |
| ② 跟进不再靠人记 | 模拟一条 B 类线索，看「今日行动」是否出现跟进提醒或销售任务 | 24 小时内出现提醒，且超时会置顶 |
| ③ 数据口径对得上 | 同一批测试数据，在渠道看板、商机漏斗、业绩统计里交叉核对 | 三个口径的客户数与金额能对齐，没有互相矛盾 |
| 时间 | 应该看到什么 |
|---|---|
| 第 1 天 | 六阶段前两步完成：企微绑定、员工与客户同步正常 |
| 第 1 周 | 渠道活码有扫码记录，欢迎语按来源正确触发 |
| 第 2-4 周 | 「今日行动」被销售日常使用，跟进记录有持续新增 |
| 第 2 个月 | 商机阶段在推进，渠道 ROI 能算出哪个来源划算 |
| 第 3 个月 | 生命周期规则开始自动唤醒老客户，流失预警有实际拦截 |
10 条高频问题，来自真实上手场景