律所真正容易出事的，不是没案子，而是案子没人看得见
很多所不缺案源，缺的是把案源、案件和期限放在同一条线上：谁在跟、谈到哪一步、卡在哪个节点、下一个期限是哪天。
案源散在各律师个人微信里，谁已联系、谁逾期没回、为什么没成，主任看不到，转介绍和投放来的线索白白流失。
案件走到哪个节点、材料齐不齐、开庭排期定没定，助理不报主任就不知道。客户打电话来催，才知道卡了半个月。
举证期、开庭日、上诉期靠记忆和表格，漏一天可能影响全案；常年顾问到期没人盯，续费全凭客户自觉。
先把一条最重要的案件链路跑通
不要求全所一次上线。可以先从一个律师团队、一批真实案件开始，把「接案 → 办案 → 结案 → 续约」跑顺，再推广到全所。
— 闭环自动推进 · 点击任一环节可查看 —
律所行业版不是功能堆叠，而是把办案动作预先配置好
系统基于 SCRM v2 运行，行业版插件负责把律所每天要做的事情变成可执行、可追踪的流程，不改动通用版的客户与销售能力。
装好即律所化
预设行业阶段、标签、服务产品、话术和 SOP，减少从零配置的时间。
- 阶段显示：新咨询 → 邀约到所 → 面谈报价 → 已委托 → 未成案
- 4 组 33 个标签：案由 12 / 案源来源 8 / 标的额分档 5 / 办理状态 8
- 10 个法律服务产品与 11 条合规话术开箱即用
案件档案与七节点进度
每件案一个档案：案号自动生成，按「委托签约 → 立案受理 → 举证 → 开庭 → 裁判调解 → 执行 → 结案」七档推进，进度一眼可见。
- 主办律师、协办助理、受理法院、标的额、收费方式集中管理
- 固定 / 阶梯 / 风险代理 / 计时 / 年费顾问五类收费
- 推进节点后，下一档期限自动补齐
期限提醒自动生成
推进节点即生成期限待办，按「今天 / 本周 / 已逾期」汇总，不再依赖个人记忆。同一案件同类型同日期幂等去重，不会重复派单。
回款联动与顾问续约
回款确认后自动关联案件、累计已收金额；常年顾问合同到期前 90 天自动生成续约提醒。
- 合同回款与案件档案同链路，已收金额自动汇总
- 顾问续约期限自动生成，续费不再靠客户自觉
- 结案后自动排结案回访与季度关系维护
案源经营沿用通用版
委托前的获客与转化由 SCRM v2 通用能力承担，律所版做行业化预设。
- 渠道活码、留资表单、线索公海与回收规则
- 案源阶段推进与逾期跟进提醒
- 「5 分钟首响」接待话术与案情核实清单
合规边界内建
法律沟通高风险，系统默认人工把关：SOP 只生成待办提醒人去做，不替所里自动外发。
- 32 个法律场景敏感词：包赢、保证胜诉、认识法官、返佣等
- 话术库内置「当事人要求承诺胜诉时」的合规回应
- 数据按站点隔离，支持私有化部署
先跑通一个团队，再复制到全所
律所最怕的不是系统不好用，而是上了没人用。建议小范围试点，用真实案件验证流程，再决定推广节奏。
选一个团队
2-3 名律师 + 1 名助理，导入 30 件真实案件，确认案由标签、收费方式与阶段口径。
跑通一条链
从接案建档到节点推进，重点验证期限待办是否被真实执行、主任看板是否够用。
复盘再推广
按期限漏失、节点停滞、顾问续约率三个指标复盘，再决定全所启用与权限设计。
如实说明律所版「有什么、没什么」
律所行业版是 SCRM v2 的标准插件。下面每一条都写在产品文档里，可以在 30 天试用中逐条核验；我们不做无法兑现的承诺，也不虚构客户案例。
功能全部可核验
案件档案、节点流转、期限提醒、回款联动、行业预设，均为标准功能，演示环境直接演示，不看 PPT。
不替代专业办案系统
卷宗材料、文书拟稿与用印、法院送达对接、工时明细计费不在范围内。定位是案源经营 + 进度可视化 + 期限提醒。
注：举证期限、上诉期限等法定期间以法院《受理通知书》《举证通知书》《开庭传票》《裁判文书》记载为准；系统提醒不构成期限计算承诺。
更适合需要统一管案、在意期限风险的律所
如果只有一两位律师、案件量很小，表格和人工流程可能够用；当团队、案件和顾问客户开始增长，统一经营才有价值。
3-20 人精品所
没有专职行政管案，主任需要一把手掌握全部案件进度与风险。
律师 + 助理协作的团队
需要把主办、协办分工和节点推进固化下来，案件不依赖某个人记忆。
常年顾问与复购型业务
顾问客户多、续费重要，需要到期提醒、回访与转介绍形成闭环。
律所在启动前，最常问的几件事
不承诺完全自动。系统按经验天数（如签约后 3 天准备立案材料、立案后 15 天举证期限）生成预估提醒，收到法院《举证通知书》《开庭传票》后应在系统里校正日期。定位是「别把事忘了」，法定期间的唯一依据是法院文书。
不能，也刻意不做。卷宗、文书、工时计费、法院对接属于专业办案系统。本系统管的是办案系统不管的两段：委托前的案源经营，和委托后的进度可视化、期限提醒、回款与续约。两者可以并行使用。
数据按站点隔离，支持私有化部署，客户名单与案件档案留在律所自己的环境里；员工账号按角色授权，人员变动可交接留痕。企微会话存档等高级能力需企业微信官方授权并按官方规则付费。
如实说：律所行业版是新上线的标准插件，目前没有可署名的律所客户。我们不做虚构案例，建议先用 30 天试用在贵所真实案源上验证；若试点顺利，欢迎以「共建客户」身份与我们共同打磨并署名。
不用大范围定制。插件安装即得行业预设（阶段、标签、产品、话术、SOP），把团队案件导入即可开工。建议按「选一个团队 → 跑通一条链 → 复盘再推广」三步走，一般一至两周可以看出是否顺手。
