教培真正容易漏掉的，是试听之后到续费之前的动作
很多机构已经有投放、课程顾问和班主任，但咨询跟进、试听邀约、试听反馈、报名建档、续费提醒仍然靠顾问个人微信，校长看不到过程和转化情况。
线索分散在投放后台、表单和顾问微信里，谁什么时候跟过、下一步该做什么，校长和主管难以掌握。
试听结束后家长的真实顾虑、孩子的课堂表现靠顾问口头记，换人跟进就断了线，同样的话要再问一遍。
课时消耗、到课情况和续费期没有统一视图，续报提醒靠班主任记忆，续费率和转介绍都上不去却找不到卡点。
先把一条招生链路跑通，再谈扩科扩校
不要求机构一次上线所有模块。可以先从一个校区、一个班型和一批真实线索开始，逐步扩展到多校区。
— 转化驱动推进 · 点击任一环节可查看 —
教培行业版不是功能堆叠，而是把招生与教务动作预先配置好
系统基于 SCRM v2 运行，行业预设负责把教培团队每天要做的事情变成可执行、可追踪的流程。
装好即教培化
预设行业阶段、标签、课程商品库、沟通话术和运营 SOP，减少从零配置的时间。
- 咨询 → 邀约 → 试听 → 报名 → 流失
- K12、成人教育、职业教育、高意向、已试听、已报名、续费期学员、转介绍来源等标签
- 试听邀约、试听后报名、价格异议、报名后欢迎、续费期提醒、老带新、沉默唤醒话术
试听做成一条闭环
从邀约、到课、反馈到转化形成固定动作，试听结果直接回写学员档案，换人跟进不断线。
- 试听邀约任务按「新学员咨询 / 高意向 3 日」SOP 自动生成
- 到课与试听反馈记录在客户动态里，家长顾虑一目了然
- 试听后按话术跟进，未转化自动进入下次唤醒
报名即建学员档案
报名缴费后自动建立学员档案并落班型与课时明细，课时消耗、剩余课时和到课情况集中可见。
- 学员档案关联课程、班型、缴费与剩余课时
- 缴费流水与报名档案相互关联，教务对账更省事
- 二次报课或扩科自动补充到同一份学员档案
续费与沉默唤醒自动生成
报名后按节点生成学习回访与续费提醒任务，长期不互动的学员自动进入唤醒流程。
教务排课与班级群联动
排课、班级群和到课记录打通，到课情况回写学员档案，班主任不用在两个系统之间核对。
- 教务管理按班型与教师排课，冲突可提前发现
- 班级群关联学员，通知与回访有据可依
- 到课与缺课回写档案，续费沟通更有依据
合规表达内建
行业话术与任务命名避开绝对化用语、效果承诺和虚假优惠等风险做法，便于团队统一执行。
- 话术库按广告法与未成年人保护相关要求编写
- 不承诺保过、提分幅度或升学结果
- 不虚构师资履历、不夸大课程与优惠力度
先做一个校区和一个班型，再复制到多校区
连锁机构不适合一开始就大范围定制。建议用一个小范围试点验证流程和数据，再扩展。
选一个校区一个班型
确认课程顾问与班主任、客户阶段、标签、课程商品库和一批真实线索，完成基础配置。
跑通一条招生链路
从咨询、邀约到试听和报名，再验证试听反馈、学员档案与续费提醒是否被实际执行。
复盘后再扩展
根据执行情况调整 SOP、看板和权限，再决定是否复制到其他校区与科目。
已有真实客户基础，正在把交付经验整理成可复用案例
三谋客已服务 12 家真实企业客户，客户覆盖医疗科技、医疗美容、科技服务、供应链和文化传媒等行业。
教培样板方向
教育与科技服务相关客户适合作为教培样板方向之一，重点整理线索沉淀、试听转化、学员档案与续费提醒的实际使用情况。具体使用模块与可公开数据按客户授权范围补充。
教培样板案例 · 征集中
教培行业版刚上线，正在寻找 1-2 家愿意共建样板的机构（K12 学科与素质机构、成人职业教育、职业技能培训优先）。共建客户可参与行业预设打磨，交付过程与数据结构按双方约定范围公开。
注：客户名称是真实客户事实；公开案例中的业务数据、客户评价和 Logo 使用，以客户授权和实际核验结果为准。
更适合靠续费与转介绍长期经营的机构
如果只是短期单课招生、线索量很小，表格可能足够；当校区、顾问和学员量开始增长，统一线索与学员经营才有价值。
K12 学科与素质机构
需要统一管理线索、试听转化和续费续报，减少顾问流动带来的断档。
成人教育与职业教育
长决策周期、多轮沟通，需要把话术、跟进节奏和报名档案固定下来。
多校区连锁机构
总部需要统一启用行业配置，再按校区查看招生与续费执行情况。
机构在启动前，最常问的几件事
教务系统解决的是排课、课消和财务，主要面向教务老师。这套系统管的是招生与客户经营过程：线索阶段、标签、跟进任务、试听转化、续费提醒和老带新。两者不冲突，课消与财务仍以教务系统为准，这里保留线索与学员经营动作。
线索、学员档案、试听记录和跟进任务都保存在机构自己的系统中，而不是顾问个人微信里。人员变动时可以按权限做客户交接并留痕，降低学员和转介绍资源流失的风险。
支持私有化部署，数据和流程由机构自主掌控。线索名单和学员档案属于核心资产，私有化是多校区与连锁机构常见的选择。
按站点隔离各校区数据，总部可以统一启用教培行业预设（阶段、标签、课程商品库、话术、招生与续费 SOP），新校区开通后批量启用，无需逐校区从零配置。
建议先做样板校区：选一个校区、一个班型和一批真实线索，跑通「咨询 → 邀约 → 试听 → 报名 → 续费」一条链路，复盘后再决定是否复制到其他校区与科目。
